PBOffice

Le produit PBOffice signifie Private Banking Office et est conçu comme un système d’information et d’administration pour les structures commerciales du monde financier. PBOffice s’adresse aux Conseillers Financiers, aux Gestionnaires de réseaux et au BackOffice. La fonctionnalité peut être activée individuellement grâce à la structure modulaire du système.

Consultants en réception

La plateforme permet au consultant de

  • Gérer les dossiers clients, les contrats, le profilage anti-blanchiment d'argent
  • Profiler le client via le questionnaire MiFID
  • Faire des propositions de recommandations avec des réponses d'adéquation en temps réel
  • Transformer la proposition en commissions

Les différents processus produisent les formes avec la possibilité de

  • Signer graphométriquement
  • Signature numérique
  • Possibilité d'imprimer sur papier

Processus automatisé

Après confirmation par le promoteur, les données sont visibles au bureau en temps réel, il n'est pas nécessaire d'envoyer de documents. Le bureau accepte/rejete la proposition, le résultat est visible en temps réel au recto.

Sensible

Le FrontEnd pour le Consultant est disponible sur tablette ou ordinateur portable/PC. Bien entendu, la solution peut également être utilisée au niveau des agences ou sur site.

CRM

Customer Relation Management signifie Gestion de la relation avec le client, il s’agit donc d’intégrer toutes les informations clients qui proviennent des différents modules pour mieux accompagner l’activité du Conseiller Financier :

  • Données personnelles et profilage des clients
  • Contrats (investissements, assurances, cc)
  • Portefeuille synthétique et analytique amélioré
  • Détail de l'historique des opérations
  • Calcul des performances
  • Impression de la situation financière
  • Les ordres en attente
  • Archives documentaires
  • Planification/Calendrier
  • Alarmes

MIFID

Mise en œuvre de la directive européenne de bonne conduite des marchés financiers pour la protection des épargnants (adéquation/adéquation des produits recommandés) et du distributeur.

Grâce au profilage des clients (élaboration d’un questionnaire) et à la classification des produits, le système effectue des contrôles et notifie/bloque l’investissement.

  • Gestion d'un portefeuille modèle prédéfini par le bureau d'études ou personnalisé par le consultant
  • Système de simulation d’adéquation/adéquation et réalisation de la documentation pour le client
  • Vérification MiFID exAnte et exPost périodique
  • Intégré au système de gestion des provisions

Modules de siège

Le module siège est conçu pour

  • Envoyer des flux aux banques correspondantes/sociétés de produits
  • Flux de retour automatisés pour exécuter les dispositions
  • Maintien de la position
  • Interface avec le système bancaire
  • Renforcement des positions du portefeuille ou intégration de flux provenant de sources externes (actuellement environ 40)

Numérisation

Création de divers formulaires directement à partir du système PBOffice ;

Collecte de signatures en ligne avec vérification de signature graphométrique ou de signature numérique

Gestion documentaire sous format électronique (promoteur, bureau client) = vers une solution « PLUS DE PAPIER » ;

Archivage et conservation de substitution avec disponibilité contextuelle des documents dans le système.

Demander plus d'informations

Nos services et notre expertise vous intéressent ?

Cliquez sur le bouton pour demander plus d’informations.

error: