PBOffice
Консультанты фронт-офиса
Платформа позволяет Консультанту
- Управление записями клиентов, контрактами, профилированием по борьбе с отмыванием денег
- Профилируйте клиента через анкету MiFID
- Делайте предложения по рекомендациям с ответами о пригодности в режиме реального времени.
- Преобразуйте предложение в положения
Различные процессы производят формы с возможностью
- Подпишите графометрически
- Цифровая подпись
- Возможность распечатать на бумаге.
Автоматизированный процесс
После подтверждения промоутером данные видны офису в режиме реального времени, отправлять документы не нужно. Офис принимает/отклоняет предложение, результат виден в режиме реального времени на Лицевой стороне.
Отзывчивый
Интерфейс для консультанта доступен на планшете или ноутбуке/ПК. Конечно, это решение также можно использовать на уровне филиала или на месте.
CRM
Управление взаимоотношениями с клиентами означает управление отношениями с клиентом, поэтому речь идет об интеграции всей информации о клиентах, поступающей из различных модулей, для лучшей поддержки деятельности финансового консультанта:
- Персональные данные и профилирование клиентов
- Контракты (инвестиции, страхование, cc)
- Расширенный синтетический и аналитический портфель
- Детали истории операций
- Расчет производительности
- Печать финансового положения
- Заказы в ожидании
- Архив документов
- Планирование / Календарь
- Сигнализация
MIFID
Внедрение Европейской директивы поведения на финансовых рынках для защиты вкладчиков (соответствие/адекватность рекомендуемых продуктов) и дистрибьюторов.
Посредством профилирования клиентов (составления анкеты) и классификации продуктов система осуществляет проверки и уведомляет/блокирует инвестиции.
- Управление заранее определенным портфолио моделей исследовательским офисом или индивидуальное консультантом
- Система моделирования целесообразности/адекватности и подготовка документации для заказчика
- Проверка MiFID exAnte и периодическая exPost
- Интегрировано в систему управления резервами
Модуль штаб-квартиры
Модуль штаба предназначен для
- Отправка потоков в банки-корреспонденты/продуктовые компании
- Автоматизированные возвратные потоки для выполнения распоряжений
- Удержание позиции
- Интерфейс с банковской системой
- Улучшение позиций портфеля или интеграция потоков из внешних источников (на данный момент около 40)
Оцифровка
Создание различных форм прямо из системы PBOffice;
Сбор подписей онлайн с проверкой графометрической подписи или цифровой подписи
Управление документами в электронном формате (промоутер, офис клиента) = к решению «БОЛЬШЕ БУМАГИ НЕТ»;
Архивирование и замещающее сохранение с контекстной доступностью документов в системе.
Вас интересуют наши услуги и опыт?
Нажмите на кнопку, чтобы запросить дополнительную информацию.