PBOffice

Das Produkt PBOffice steht für Private Banking Office und ist als Informations- und Verwaltungssystem für Vertriebsstrukturen in der Finanzwelt konzipiert. PBOffice richtet sich an Finanzberater, Netzwerkmanager und das BackOffice. Durch den modularen Aufbau des Systems ist die Funktionalität individuell freischaltbar.

Front-Office-Berater

Die Plattform ermöglicht es dem Berater

Die verschiedenen Prozesse erzeugen die Formen mit der Möglichkeit

Automatisierter Prozess

Nach Bestätigung durch den Veranstalter sind die Daten für die Geschäftsstelle in Echtzeit sichtbar, eine Zusendung von Unterlagen ist nicht erforderlich. Das Büro nimmt den Vorschlag an bzw. lehnt ihn ab. Das Ergebnis ist in Echtzeit auf der Vorderseite sichtbar.

Reaktionsfreudig

Das FrontEnd für den Berater ist auf Tablet oder Laptop/PC verfügbar. Selbstverständlich ist die Lösung auch auf Filialebene oder vor Ort einsetzbar.

CRM

Customer Relationship Management bedeutet Management der Beziehung zum Kunden. Es geht also darum, alle Kundeninformationen zu integrieren, die aus den verschiedenen Modulen stammen, um die Tätigkeit des Finanzberaters besser zu unterstützen:

MIFID

Umsetzung der europäischen Verhaltensrichtlinie für Finanzmärkte zum Schutz der Sparer (Angemessenheit/Angemessenheit der empfohlenen Produkte) und des Vertriebs.

Durch die Erstellung von Kundenprofilen (Erstellung eines Fragebogens) und die Produktklassifizierung führt das System Prüfungen durch und benachrichtigt/blockiert die Investition.