PBOffice

O produto PBOffice significa Private Banking Office e foi concebido como um sistema de informação e administrativo para estruturas de vendas no mundo financeiro. O PBOffice destina-se a Consultores Financeiros, Gestores de Rede e BackOffice. A funcionalidade pode ser ativada individualmente graças à estrutura modular do sistema.

Consultores de front office

A plataforma permite ao Consultor

Os diversos processos produzem as formas com possibilidade de

Processo automatizado

Após confirmação por parte do promotor, os dados ficam visíveis para o escritório em tempo real, não sendo necessário envio de documentos. O escritório aceita/rejeita a proposta, o resultado é visível em tempo real na parte frontal.

Responsivo

O FrontEnd para o Consultor está disponível em Tablet ou Laptop/PC. É claro que a solução também pode ser usada na filial ou no local.

CRM

Customer Relationship Management significa Gestão da relação com o cliente, trata-se portanto de integrar toda a informação do cliente proveniente dos diferentes módulos para melhor suportar a actividade do Assessor Financeiro:

MIFID

Implementação da diretiva europeia de conduta para os mercados financeiros para a proteção dos aforradores (adequação/adequação dos produtos recomendados) e do distribuidor.

Através do perfil do cliente (compilação de questionário) e classificação do produto, o sistema realiza verificações e notifica/bloqueia o investimento.