PBOffice

Продукт PBOffice означает Частный банковский офис и разработан как информационная и административная система для структур продаж в финансовом мире. PBOffice предназначен для финансовых консультантов, сетевых менеджеров и бэк-офиса. Функциональность можно активировать индивидуально благодаря модульной системе.

Консультанты фронт-офиса

Платформа позволяет Консультанту

  • Управление записями клиентов, контрактами, профилированием по борьбе с отмыванием денег​
  • Профилируйте клиента через анкету MiFID
  • Делайте предложения по рекомендациям с ответами о пригодности в режиме реального времени.
  • Преобразуйте предложение в положения

Различные процессы производят формы с возможностью

  • Подпишите графометрически
  • Цифровая подпись
  • Возможность распечатать на бумаге.

Автоматизированный процесс

После подтверждения промоутером данные видны офису в режиме реального времени, отправлять документы не нужно. Офис принимает/отклоняет предложение, результат виден в режиме реального времени на Лицевой стороне.

Отзывчивый

Интерфейс для консультанта доступен на планшете или ноутбуке/ПК. Конечно, это решение также можно использовать на уровне филиала или на месте.

CRM

Управление взаимоотношениями с клиентами означает управление отношениями с клиентом, поэтому речь идет об интеграции всей информации о клиентах, поступающей из различных модулей, для лучшей поддержки деятельности финансового консультанта:

  • Персональные данные и профилирование клиентов
  • Контракты (инвестиции, страхование, cc)
  • Расширенный синтетический и аналитический портфель
  • Детали истории операций
  • Расчет производительности
  • Печать финансового положения
  • Заказы в ожидании
  • Архив документов
  • Планирование / Календарь
  • Сигнализация

MIFID

Внедрение Европейской директивы поведения на финансовых рынках для защиты вкладчиков (соответствие/адекватность рекомендуемых продуктов) и дистрибьюторов.

Посредством профилирования клиентов (составления анкеты) и классификации продуктов система осуществляет проверки и уведомляет/блокирует инвестиции.

  • Управление заранее определенным портфолио моделей исследовательским офисом или индивидуальное консультантом
  • Система моделирования целесообразности/адекватности и подготовка документации для заказчика
  • Проверка MiFID exAnte и периодическая exPost
  • Интегрировано в систему управления резервами

Модуль штаб-квартиры

Модуль штаба предназначен для

  • Отправка потоков в банки-корреспонденты/продуктовые компании
  • Автоматизированные возвратные потоки для выполнения распоряжений
  • Удержание позиции
  • Интерфейс с банковской системой
  • Улучшение позиций портфеля или интеграция потоков из внешних источников (на данный момент около 40)

Оцифровка

Создание различных форм прямо из системы PBOffice;

Сбор подписей онлайн с проверкой графометрической подписи или цифровой подписи

Управление документами в электронном формате (промоутер, офис клиента) = к решению «БОЛЬШЕ БУМАГИ НЕТ»;

Архивирование и замещающее сохранение с контекстной доступностью документов в системе.

Запросить дополнительную информацию

Вас интересуют наши услуги и опыт?

Нажмите на кнопку, чтобы запросить дополнительную информацию.

error: