PBOffice

The PBOffice product stands for Private Banking Office and is designed as an information and administrative system for sales structures in the financial world. PBOffice is aimed at Financial Advisors, Network Managers and the BackOffice. Le funzionalità possono essere attivate individualmente grazie alla struttura modulare del sistema.

Consulenti del front-office

La piattaforma consente al Consulente di

Le varie lavorazioni producono le forme con possibilità di

Processo automatizzato

Dopo la conferma da parte del promotore, i dati sono visibili all'ufficio in tempo reale, non è necessario inviare documenti. L'ufficio accetta/rifiuta la proposta, l'esito è visibile in tempo reale sul Front side.

Reattivo

Il FrontEnd per il Consulente è disponibile su Tablet o Laptop/PC. Naturalmente la soluzione può essere utilizzata anche a livello di filiale o in loco.

CRM

Customer Relationship Management significa Gestione della relazione con il cliente, si tratta quindi di integrare tutte le informazioni sul cliente che provengono dai diversi moduli per supportare al meglio l’attività del Consulente Finanziario:

MIFID

Recepimento della direttiva europea di condotta dei mercati finanziari per la tutela dei risparmiatori (appropriatezza/adeguatezza dei prodotti consigliati) e del distributore.

Attraverso la profilazione del cliente (compilazione del questionario) e la classificazione del prodotto, il sistema effettua controlli e notifica/blocca l’investimento.

Modulo sede centrale

Il modulo sede è progettato per

Digitalizzazione

Creazione di modulistica varia direttamente dal sistema PBOffice;

Raccolta firme online con verifica della Firma Grafometrica o della Firma Digitale

Gestione documentale in formato elettronico (promotore, ufficio clienti) = verso una soluzione “NO MORE CARTA”;

Archiviazione e conservazione sostitutiva con contestuale disponibilità dei documenti nel sistema.

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