PBOffice
Consultores Front office
La plataforma permite al Consultor
- Gestionar registros de clientes, contratos y perfiles contra el lavado de dinero.
- Perfil del cliente a través del cuestionario MiFID
- Haga propuestas de recomendación con respuestas de idoneidad en tiempo real.
- Transformar la propuesta en disposiciones.
Los diversos procesos producen las formas con la posibilidad de
- Firmar grafométricamente
- Firma digital
- Posibilidad de imprimir en papel.
Proceso automatizado
Tras la confirmación por parte del promotor, los datos son visibles para la oficina en tiempo real, no es necesario enviar documentos. La oficina acepta/rechaza la propuesta, el resultado es visible en tiempo real en el frente.
Responsivo
El FrontEnd para el Consultor está disponible en Tablet o Laptop/PC. Por supuesto, la solución también se puede utilizar a nivel de sucursal o in situ.
CRM
Customer Relationship Management significa Gestión de la relación con el cliente, por lo que se trata de integrar toda la información del cliente que proviene de los diferentes módulos para soportar mejor la actividad del Asesor Financiero:
- Datos personales y perfiles del cliente.
- Contratos (inversiones, seguros, cc)
- Portafolio sintético y analítico mejorado
- Detalle del historial de operaciones
- Cálculo de rendimiento
- Impresión de la situación financiera.
- Ordenes pendientes
- Archivo de documentos
- Planificación / Calendario
- Alarmas
MIFID
Implementación de la directiva europea de conducta en los mercados financieros para la protección del ahorrador (idoneidad/adecuación de los productos recomendados) y del distribuidor.
A través de la elaboración de perfiles de clientes (elaboración de cuestionarios) y clasificación de productos, el sistema realiza controles y notifica/bloquea la inversión.
- Gestión de cartera de modelos predefinidos por la oficina de investigación o personalizados por el Consultor
- Sistema de simulación de idoneidad/adecuación y producción de documentación para el cliente.
- Verificación MiFID exAnte y exPost periódica
- Integrado en el sistema de gestión de provisiones.
Módulo de sede
El módulo de sede está diseñado para
- Enviar flujos a bancos corresponsales/compañías de productos
- Flujos de retorno automatizados para ejecutar disposiciones
- Mantener la posición
- Interfaz con el sistema bancario.
- Mejora de posiciones de cartera o integración de flujos de fuentes externas (actualmente aproximadamente 40)
Digitalización
Creación de varios formularios directamente desde el sistema PBOffice;
Recogida de firmas online con verificación de Firma Grafométrica o Firma Digital
Gestión documental en formato electrónico (promotor, oficina de atención al cliente) = hacia una solución «NO MÁS PAPEL»;
Archivo y conservación sustitutiva con disponibilidad contextual de los documentos en el sistema.
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